Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. И злая мачеха, которая заставляла её работать — без сна, без отдыха. А свою дочку Марфеньку — холила да лелеяла. Целый день лентяйка знай себе леденцы грызёт да орехи щелкает. И все бы ещё ничего, да отправила злая мачеха Настеньку в зимний лес замерзать. Так бы и пропала бедная девушка, да помог ей добрый волшебник — дедушка Морозко. За доброту её, за сердечность — наградил по-царски. Вернулась Настенька домой, а мачеха с Марфенькой от зависти локти кусают. Хуже прежнего бранятся, всё выспрашивают — что да как, откуда наряды царские... Ничего не утаила Настенька, рассказала им всё как есть. Подумала мачеха, подумала, да и стала собирать свою Марфу-бездельницу в лес к Морозко — дорогих подарков требовать…

В этом красочном спектакле прекрасные характерные роли, в нём много юмора и иронии, помогающих не испугаться Мачехи с Марфенькой, а посмеяться над их самолюбованием, завистливостью, коварством. Потому что только так можно перенести все напасти, сохранить веру в чудо, искренность и любовь в сердце, как это сделала Настенька.