Спектакль о приключениях котёнка породы сфинкс по кличке Тутанхамон. Каково это быть не таким, как всё? Когда тебя оценивают по тому, как ты выглядишь, и не замечают самого главного, того что скрыто за шершавой морщинистой кожей и огромными ушами — доброго сердца.

Купленный для разведения модной выставочной породы котёнок-сфинкс оказывается ненужным своим хозяевам из-за дефекта. Поэтому Моню отправляют жить к бабушке в деревню, где его внешний вид пугает и отталкивает всех обитателей приусадебного хозяйства. Однако пройдёт совсем немного времени и этот несуразный и странный кот сможет сделать лучше жизнь всех: и одинокой бабушки, и животных.

«Гадкий котёнок» — это история, о том, как большое, доброе, свободное сердце маленького уродливого существа способно изменить мир и сделать его счастливее. Без обид, ревности, злости — не вопреки, а благодаря.