Смешная и трогательная история о сводных сестрах, злой мачехе и доброй бабе Яге. И о том, как всевидящий Морозко помог бедной Настеньке встретить свое счастье.

В новом спектакле по пьесе уральского драматурга Анны Богачёвой художники ТОХОТ продолжают расширять границы теневого театра кукол на столе. На этот раз героям спектакля и зрителям предстоит не замёрзнуть от волшебных чар сурового Морозко, согреваясь живым юмором и бесконечной добротой Настеньки.

В сказке Морозко от художников ТОХОТ добро не встречается со злом в своём классическом противостоянии. Поведение героев объясняется через призму их внутренних стремлений и ценностей. Герои сталкиваются с последствиями собственного выбора и понимают, что к желаемому счастью не бывает прямой дороги. Счастье созревает внутри человека, а не снаружи. Волшебник Морозко — это не добрый и не злой персонаж. Его помыслы нейтральны, они существуют для проявления характера остальных героев. А настоящие чудеса происходят в душе, потому что «любовь никогда не перестаёт»...