В некотором царстве, в некотором государстве жили-были подушечки Король и Королева.

Однажды, подушка папа и подушка мама придумывали, что подарить своей ненаглядной доченьке — принцессе Думочке и сыночку — принцу. А принцесса Думочка никак не могла представить, чем же порадовать своих родителей?!... За королевским подарком принцесса отправилась в загадочный лес, где повстречала: веселого Зайчишку, смышленого Совенка, косолапого Мишку и даже самого Мороза-Периновича — главного лесного волшебника.

Самые маленькие зрители узнают, что такое чудо и волшебство. Поиграют в интересные игры с героями сказочной истории и, конечно же, помогут принцессе Думочке придумать самый красивый подарок для Короля и Королевы.