По мотивам русских народных сказок в двух действиях.

Ради счастья своей родной дочери Матрёны спроваживает Мачеха хитростью падчерицу Настеньку в глушь лесную, где царствует повелитель холода и стужи Морозко. Не жалует людей этот сердитый дух лесной, поскольку ничего доброго от них не видел. Но случайное знакомство с Настенькой не только растопит сердце сурового старика, но и убедит Морозку в том, что от любви каждый из нас становится только лучше. Однако постичь эту мудрость ему предстоит не сразу. Баба-Яга заколдует Настеньку путанным заклятьем оборотным, но разрушить чары Морозке одному не по силам. И начнется калейдоскоп неожиданных встреч и непредсказуемых превращений. А когда вернется прежняя Настенька, Морозке так понравится добро творить, что решится он со всеми Новый год встретить и всем подарки подарить.