«Время волшебников прошло. По всей вероятности, их никогда и не было на самом деле…». Этими словами начинается сказочный роман Юрия Олеши и наш спектакль. Доктор Гаспар Арнери, которому они принадлежат, заслуживает доверия. Он - самый мудрый ученый в стране, изучивший около ста наук. Но в один погожий день, отправившись в далекую прогулку, доктор Гаспар попадает в водоворот непредсказуемых событий.

Обездоленные жители города решились поднять мятеж против Трех Толстяков, который возглавили оружейник Просперо и цирковой гимнаст Тибул. Восстание было подавлено. Неожиданно для себя доктор Гаспар оказывается в центре происходящего. Ему предстоит сыграть важную роль в дальнейших событиях, которые разворачиваются настолько непредсказуемо, что им позавидует любой приключенческий роман.

Главным открытием для доктора Гаспара станет не столько победа народа в противостоянии Толстякам, а история разлученных по их воле брата и сестры - Тутти и Суок. Да, он, как ученый, не верит в волшебство, но даже Гаспар не может не признать волшебства жизни. Оно возможно благодаря сложной науке сохранять в себе истинное человеческое в самых трагичных и непредсказуемых исторических событиях.