Злая колдунья превратила сына торговки в уродливого карлика и потребовала выкуп — заменить сердце мальчика на каменное. Ну, а коль не согласится — будет служить он ей вечные времена. Долгие годы мальчик искал способ вернуть себе облик, но только знакомство с Гусыней даст ему ключ к разгадке.

Общий тон оформления задан художественным контекстом эпохи позднего романтизма — стилем бидермайер, его поэзией и прозой. Здесь куклы самостоятельны и независимы от людей, они обитают в своем мирке, населенном множеством вещей, дышащем жизнью и бытом. Здесь волшебство соседствует с элементарной физиологией (вспомнить хотя бы парад бутафорской снеди, проносимой к столу герцога-обжоры).