Осмысление творческого наследия и жизни Осипа Эмильевича Мандельштама сквозь призму цикла стихов «Воронежские тетради», написанного в 1935–1937 годах — в период ссылки поэта в Воронеж.

Поэтический мир Мандельштама и реальность словно противостоят друг другу в пространстве сцены: в «живом плане» остаются Жена поэта и Следователь (собирательный образ некоего обвинителя), остальные персонажи представлены в виде марионеток. В обоих мирах существует лишь Наталья Штемпель — друг семьи, «воронежская Лаура» поэта и человек, сохранивший «Воронежские тетради» для потомков. При этом «живой» и кукольный план постоянно перекликаются, поэтические образы существуют вместе с биографическими фактами.

Спектакль строится на тропе (станок для вождения кукол), который выполнен в виде креста. Этот крест еще не стал надгробием, но уже завис над поэтом. И даже под гнётом смерти, надломленный и вывернутый, поэт остается по-настоящему живым: он чувствует, дышит, любит, продолжает писать.

Это спектакль для каждого, кто готов воспринять поэзию Мандельштама. Кому жизненно необходимо что-то узнать и о себе в мире, о своих переживаниях; о том, как может быть плохо человеку, как может быть хорошо человеку... Мандельштам — поэт вневременного масштаба, и его творчество — для всех, для всего человечества.