Сказка рассказывает о Принцессе, которая была слишком красивая, чтобы любить кого-то ещё, кроме себя. Но встреча с Королем лягушек заставляет её посмотреть на красоту другими глазами. За неуважение к подданным Короля девушку ждёт наказание: хорошенькое личико Принцессы превращается в лягушиную мордочку. И никакие врачи, пудра и даже помада не могут помочь бывшей красавице. Для того, чтобы найти своё настоящее лицо, бедняжке придётся многое испытать, а ещё увидеть и полюбить мир и всех живых существ.

Насыщенная приключениями история разворачивается в красочных декорациях. Яркие, стильные предметы находятся в постоянной трансформации. Из чемоданов вырастают камыши, города, машины, актёры. Деревья превращаются в зеркала и гитары, а мерцающий круг становится таинственным прудом.

В постановке актёры работают не только с куклами, но и живым планом: выполняют акробатические трюки, танцуют, поют, музицируют на гитаре укулеле, шестигранной гармошке концертине и разновидности ксилофона — глокеншпиле.